Plan de visitas
Instalaciones Fijas
Extintores
Obras C.I.
| Cliente | Sector | Ejecutivo | Riesgo | Servicios | Visitas | Próxima reunión |
|---|
Acceso de Equipo
Ingresar
Cada reunión quedará asociada al usuario logueado.
Gestión Estratégica
Plan de Visitas Maxiseguridad
Visitas
Listado de visitas agendadas, confirmadas y realizadas con sus datos principales.
Oportunidades
Oportunidades abiertas y cerradas, ordenadas por etapa, con visibilidad inmediata sobre monto, probabilidad y próximo paso.
Pipeline de Obras
Tablero superior dedicado exclusivamente a proyectos y obras.
Pipeline de Servicios
Instalaciones Fijas, Extintores y Multiservicio con seguimiento comercial separado.
Gestión de usuarios y roles
Los usuarios con rol Ejecutivo serán asignables a compañías. Los supervisores se asignan por servicio activo.
Importación
Importar usuarios desde Excel
Cargá usuarios del sistema en lote con nombre, email, rol y contraseña inicial.
| Nombre | Rol | Acción |
|---|
Calendario de reuniones
Todas las reuniones futuras, agendadas o confirmadas, agrupadas por fecha y coloreadas por tipo de visita.
Grilla de visitas realizadas
Una fila por cliente y una secuencia de visitas realizadas, coloreadas por tipo.
Configuración
Ordená los catálogos clave del sistema para que el equipo trabaje con opciones consistentes.
Catálogo
Sectores de actividad
Los sectores que después se pueden asignar a compañías y sucursales.
| Sector | Acción |
|---|
Importación
Importar clientes desde Excel
Usá una plantilla Excel para dar de alta clientes en bloque con sus datos comerciales básicos.
Agenda
Tipos de reunión
Definí la etiqueta visible y el color que se usa en listas, calendario y grilla.
| Nombre interno | Etiqueta | Color | Acción |
|---|
Motivos
Motivos de reunión
Opciones rápidas para mantener homogénea la carga comercial.
| Motivo | Acción |
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Ficha y sucursales
Desde acá podés revisar la cuenta principal y administrar sus sucursales sin salir del cliente.
Pipeline y seguimientos
Negocios abiertos, próximos pasos y comentarios comerciales en una única línea de tiempo por cuenta.
Plan de visitas
Reuniones agendadas, realizadas y próximas acciones del cliente en un solo lugar.